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融资10亿亏8亿 有赞背靠腾讯为啥还是难赚钱?

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发表于 2019-9-28 19:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

  “微信生态第一股”的标签让有赞显得异常诱人,有赞与微信之间的微妙关系也常常引来吃瓜群众的YY。今年4月,有赞还获得了由腾讯领投总计10亿港元的新一轮融资。不过对比其2018年度的业绩,10亿的融资显得也有些杯水车薪。
  
  根据有赞2018年度业绩报告,期内有赞实现营业额6.85亿港元,同比增长229.3%;但是亏损却高达8.39亿港元,同比扩大84.99%。其中,股东应占亏损扩大3.48倍至5.03亿港元。
  
  有赞主要通过自主开发的有赞微商城向商家提供电商SaaS服务,同时也通过基于微信生态的第三方小程序技术开发助力商家进行更高效的线上社交化营销。
  有赞覆盖的行业包括零售、教育、美业、餐饮外卖、酒店客栈、新媒体等各个细分领域,线上线下门店一网打尽,看起来很符合其“全行业全场景电商解决方案提供商”的定位。
  
  对比同类竞品微盟,有赞微商城的价格并不便宜,基础版、专业版、旗舰版的年收费价格分别为6800元、12800元以及26800元。除了Saas系统使用费外,有赞还通过为商家提供一系列包括店铺推广、商品分销、流量获取等在内的运营服务,收取营销服务费。比如有赞旗下的有赞生活、有赞推物、有赞头条三个公众号,就会定期通过微信推文来推广入驻商家旗下的商品。另外,没有货源的C端用户也可以通过有赞微商城的分销功能快速实现在线开店,按销量C端用户可以获得分销佣金、商家则拓展了销售渠道,有赞在中间收取商家的营销服务费,看上去似乎是一桩三方共赢的买卖。
  
  有赞线下实体店
  相比金蝶、用友等Saas软件服务传统行业中的头部企业,有赞瞄准的是千万中小商户。这点有些像当年的淘宝。但是随着淘宝发展成头部B2C电商平台,除了为商户提供基础的线上开店工具外,它还成了汇聚C端流量的超级流量入口。只是就淘宝本身来说,它更愿意将80%的流量用来扶持20%有品牌的大商户,本来就资金有限的中小商家在淘宝上的生意反而并不好做,所以中小商家都在寻找更高效的流量渠道。这为有赞创造了市场机会。
  根据有赞公布的数据,截至2018年底,有赞微商城累积注册商家超过442万,累积付费商家达到10万,微商城月活跃商家数超过10万,成交商家数超过20万。有市场有需求,照理说应该没理由亏损。
  一个不容忽视的细节是,2018年4月,为了获得第三方支付牌照以形成交易闭环,有赞借壳中国创新支付完成了港股上市。此次曲线上市导致有赞销售费用及行政开支增加,由此产生的费用合计约931.7万元。如果剔除该部分费用,则有赞2018年的亏损有所收窄。
  
  有赞ceo白鸦
  此外,从Saas业务本身来看,相较于传统的软件公司,Saas研发成本是一次性支出,但是单客户的收入却是分期确认。因此短期内,Saas公司每获取一个客户,反映在账面上反而会“入不敷出”,客户越多,可能亏损越严重。
  从Saas本身就是一桩乌龟赛跑快不起来的慢生意这个角度来看,有赞的亏损似乎也就合情合理了。
  END
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